• Qui est Expertis Gestion Privée ?

Expertis Gestion Privée est un cabinet de conseil en création et en gestion de patrimoine généraliste, créé en 2010, et basé à Paris.

Nous accompagnons des cadres supérieurs, professions libérales et dirigeants d’entreprises sur des problématiques variées : la structuration du patrimoine, la retraite, la fiscalité la protection familiale, l’optimisation et la diversification de l’épargne.

Nous avons également développé une spécialité sur certains sujets propres aux entreprises, en particulier l’épargne salariale et la gestion de trésorerie. 

  • Pourquoi s’intéresser à la Gestion de son Patrimoine ?

Nous apportons un service à des personnes souvent perdues face à ces problématiques, mal accompagnées et noyées face à la profusion d’information.

Pa conséquent, elles ne prennent pas le temps de s’intéresser à ces sujets ou ne se sentent pas concernées. Or, en matière de gestion de patrimoine, le temps est un atout !

  • Notre méthode

Notre mission débute par un échange approfondi sur la situation de la personne, ses problématiques, ses objectifs. 

Nous faisons un diagnostic qui permet de prendre de la hauteur et d’élaborer une stratégie qui s’articule autour d’optimisations juridiques et fiscales, de la réalisation d’investissements financiers ou immobiliers.   

Quand la situation le nécessite, nous travaillons en interprofessionnalité avec des spécialistes : notaires, experts-comptables, avocats-fiscalistes.

Notre approche est véritablement pédagogique, nous souhaitons que nos clients aient une vision claire des dispositifs existants pour qu’ils fassent des choix en connaissance de cause.   

Nous mettons ensuite mises en œuvre nos préconisations, en nous appuyant sur une offre très large de solutions d’investissement sélectionnées en toute indépendance auprès des meilleurs acteurs en gestion d’actifs, en immobilier, en assurances, en épargne retraite.

  • Notre valeur ajoutée

Le cabinet a développé une approche transparente et intègre de la gestion de patrimoine. C’est une structure à taille humaine, afin de maintenir la qualité de ce lien particulier que nous entretenons avec nos clients, qui sont nos meilleurs ambassadeurs.

Ce qui nous différencie, c’est une indépendance d’esprit et une curiosité, qui permettent de garder un certain recul, et également la volonté d’apporter des solutions véritablement sur-mesure, une réactivité et un accompagnement dans la durée.

Bien entendu, notre métier est réglementé, et le cabinet dispose de tous les agréments nécessaires à la pratique de notre activité.

En conclusion, la gestion de patrimoine concerne vraiment tout le monde, notre but est d’aider nos clients à prendre les bonnes décisions, au bon moment, pour assurer leur sécurité financière et celle de leurs proches.

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